إنشاء التقارير المالية
إنشاء تقارير مالية شاملة للتحليل والامتثال
نظرة عامة
توفر التقارير المالية رؤى حاسمة حول أداء عقارك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد الاتجاهات والحفاظ على الامتثال للوائح المالية. تعلم كيفية إنشاء التقارير المالية الشاملة وتخصيصها ومشاركتها.
أنواع التقارير
يوفر سنديك أنواعاً مختلفة من التقارير المالية لتلبية احتياجاتك المحددة:
تتبع الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل خلال فترة محددة
مراقبة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لإدارة السيولة
عرض الأصول والخصوم وحقوق الملكية في نقطة زمنية محددة
تحليل دخل الإيجار ومعدلات الإشغال عبر العقارات
إنشاء التقارير
اتبع هذه الخطوات لإنشاء التقارير المالية:
انتقل إلى قسم الإدارة المالية وانقر على 'التقارير' في القائمة الرئيسية.
اختر نوع التقرير الذي تريد إنشاءه من الخيارات المتاحة.
حدد الفترة الزمنية لتقريرك (شهري، ربع سنوي، سنوي، أو نطاق تاريخ مخصص).
قم بالتصفية حسب العقار أو الوحدة أو الفئة أو معايير أخرى لتحسين تقريرك.
انقر على 'إنشاء' لإنشاء تقريرك. سيقوم النظام بتجميع البيانات وعرض النتائج.
تخصيص التقارير
قم بتخصيص تقاريرك لتلبية المتطلبات المحددة:
اختيار النطاق الزمني
اختر فترات محددة مسبقاً أو قم بتعيين نطاقات تاريخ مخصصة للتحليل التفصيلي.
فلاتر العقارات
قم بتصفية التقارير حسب عقارات أو مباني أو وحدات محددة للتركيز على مناطق معينة.
تجميع الفئات
تنظيم البيانات حسب الفئات مثل نوع الدخل أو فئة المصروفات أو المستأجر.
عروض المقارنة
قارن الفترة الحالية مع الفترات السابقة لتحديد الاتجاهات والتغييرات.
جدولة التقارير
أتمتة إنشاء التقارير وتوزيعها:
الإنشاء التلقائي
قم بإعداد تقارير متكررة ليتم إنشاؤها تلقائياً (يومياً، أسبوعياً، شهرياً، ربع سنوي).
التوزيع عبر البريد الإلكتروني
قم بتكوين التسليم التلقائي عبر البريد الإلكتروني لأصحاب المصلحة وأعضاء الفريق.
المستلمون المخصصون
حدد مستلمين مختلفين لأنواع تقارير مختلفة بناءً على أدوارهم.
إدارة الأرشيف
يتم أرشفة التقارير التاريخية تلقائياً لسهولة الوصول والامتثال.
التصدير والمشاركة
شارك التقارير مع أصحاب المصلحة بتنسيقات مختلفة:
تصدير PDF
إنشاء تقارير PDF احترافية مناسبة للطباعة والعروض التقديمية الرسمية.
تصدير Excel/CSV
تصدير البيانات إلى تنسيق Excel أو CSV لمزيد من التحليل والمعالجة.
المشاركة عبر البريد الإلكتروني
إرسال التقارير مباشرة إلى أصحاب المصلحة عبر البريد الإلكتروني من داخل المنصة.
مشاركة الروابط
إنشاء روابط آمنة لمشاركة التقارير مع الأطراف الخارجية دون الحاجة إلى الوصول إلى المنصة.
أفضل الممارسات
نصائح احترافية
- قم بإنشاء التقارير بانتظام لتتبع اتجاهات الأداء بمرور الوقت
- راجع التقارير مع محاسبك أو مستشارك المالي
- قارن أداء الفترة الحالية مع الفترات السابقة
- أرشف التقارير المهمة لأغراض الامتثال الضريبي والتدقيق
- استخدم الفلاتر لإنشاء تقارير مركزة لعقارات أو فترات زمنية محددة
- قم بجدولة التقارير التلقائية للمراقبة المستمرة
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فورية، يرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا.
ساعات الدعم: الاثنين - الجمعة، 9 صباحاً - 6 مساءً
يرجى تسجيل الدخول لتقييم هذا المقال