Configuration des comptes utilisateur
Apprenez à créer et gérer les comptes utilisateur, définir les permissions appropriées et inviter les membres de l'équipe sur votre plateforme de gestion immobilière
Aperçu
La configuration appropriée des comptes utilisateur est cruciale pour maintenir la sécurité et assurer le bon fonctionnement de votre système de gestion immobilière. Ce guide vous guidera à travers la création de différents types de comptes et la gestion des accès utilisateur.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir les privilèges administratifs et d'avoir complété la configuration initiale de la propriété.
Création de comptes administrateurs
Les comptes administrateurs ont un accès complet à toutes les fonctionnalités et paramètres. Suivez ces étapes pour créer des comptes administrateurs :
Accéder à la gestion des utilisateurs
Allez dans Paramètres → Utilisateurs et permissions → Gestion des utilisateurs
Cliquer sur "Ajouter un nouvel utilisateur"
Sélectionnez le rôle "Administrateur" dans le menu déroulant
Remplir les détails de l'utilisateur
Entrez le nom, l'email, le numéro de téléphone et toute information supplémentaire requise
Envoyer l'invitation
Cliquez sur "Envoyer l'invitation" pour envoyer au nouvel administrateur ses identifiants de connexion par email
Invitation des utilisateurs
Vous pouvez inviter plusieurs utilisateurs à la fois et attribuer différents rôles en fonction de leurs responsabilités :
Utilisez la fonctionnalité "Invitation groupée" pour ajouter plusieurs utilisateurs efficacement :
- Télécharger un fichier CSV avec les informations utilisateur
- Copier et coller les adresses email (une par ligne)
- Entrer manuellement plusieurs adresses email
Définition des permissions utilisateur
Comprendre les rôles utilisateur
- • Accès complet au système
- • Gestion des utilisateurs
- • Paramètres financiers
- • Configuration du système
- • Opérations immobilières
- • Gestion des résidents
- • Demandes de maintenance
- • Rapports de base
- • Voir les ordres de travail
- • Mettre à jour le statut des demandes
- • Télécharger des photos
- • Suivi du temps
- • Gestion des prospects
- • Planification des visites
- • Traitement des baux
- • Disponibilité des unités
Gestion des niveaux d'accès
Vous pouvez personnaliser les permissions pour chaque rôle ou créer des ensembles de permissions personnalisés :
- Accès spécifique aux propriétés (limiter les utilisateurs à certaines propriétés)
- Permissions basées sur les fonctionnalités (données financières, rapports, etc.)
- Accès temporel (permissions temporaires)
- Contrôles au niveau des actions (visualisation uniquement vs permissions d'édition)
Vérification du compte
Tous les nouveaux utilisateurs doivent vérifier leurs comptes avant d'obtenir l'accès :
Processus de vérification
- 1. L'utilisateur reçoit un email d'invitation
- 2. Clique sur le lien de vérification
- 3. Configure le mot de passe et les questions de sécurité
- 4. Complète les informations du profil
- 5. Obtient l'accès aux fonctionnalités assignées
Dépannage
- • Vérifier le dossier spam/courrier indésirable
- • Vérifier que l'adresse email est correcte
- • Renvoyer l'invitation depuis le panneau de gestion des utilisateurs
- • Contacter le support si le problème persiste
- • Vérifier le rôle et les permissions de l'utilisateur
- • Vérifier les paramètres d'accès spécifiques aux propriétés
- • S'assurer que le compte est entièrement vérifié
- • Examiner les attributions de permissions personnalisées
Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez contacter notre équipe de support.
Heures de support : Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Veuillez vous connecter pour évaluer cet article